所要時間は30分ほどです。不明な欄は空欄のままにしてください。設定ミーティングで一緒に記入します。★は必須項目です。資料は形式を問わず（PDF・Word・Excel・スクリーンショット・URL）、併せてお送りください。
| 会社名 | ホームページURL | ||
|---|---|---|---|
| 業種・主な商品／サービス | |||
| ご担当者名・役職 | 連絡先・メールアドレス | ||
| カスタマーサポートの営業時間 | 主な顧客層（個人／法人・年齢） | ||
| 担当者名（表示名） | |
|---|---|
| 口調 | 丁寧・格式ある表現（です・ます調） 親しみやすく柔らかい表現 簡潔・事務的 その他：______ |
| 最初の挨拶（開いたときに表示される1行） | |
| 必ず使う表現／使ってはいけない表現 | |
| 社内用語・固有名詞（読み方を含む） |
質問1つに回答1つを記入してください。回答には「根拠」（文書・ページ・担当者）を添えてください。登録資料をAIに提供し、その範囲内で回答するよう設定し、回答に根拠となる節番号を表示します。20件を超える場合は別ファイルでも構いません。
| # | お客様の質問（原文のまま） | 回答（簡潔に） | 根拠資料・ページ |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
ここに記載したテーマにはAIが回答せず、「担当者が確認いたします」と担当者への引き継ぎを案内するよう設定します。根拠のない質問にも同じ案内を行います。AIの案内には誤りが生じる可能性があるため、価格・返金など、誤ると損失が大きいテーマを必ず記載してください。
| # | テーマ | 理由／代わりに行う案内 |
|---|---|---|
| 1 | 例：個別の割引・見積もり | 例：営業担当へ案内 |
| 2 | 例：返金が「確定」しているか | 例：問い合わせの受け付けのみ行い、担当者が返信 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
その他の会社・商品に関係のない質問（一般常識・他社・政治・医療など）は、標準で「対応できないテーマ」と案内します。同意する 例外あり：______
| 問い合わせ受信用メールアドレス | お約束する返信期限 | 例：1営業日以内 | |
|---|---|---|---|
| 引き継ぎ時のAIの案内文 | 例：「連絡先とお問い合わせ内容を残していただければ担当者に引き継ぎ、1営業日以内に返信いたします。」 | ||
| お客様から受け取る情報 | 氏名 メールアドレス 電話番号 注文番号 その他：______ | ||
| 既存の問い合わせ窓口（あれば） | チャネルトーク カカオトークチャンネル 電話 なし — リンク／番号：______ | ||
| # | 資料名（ファイル・URL） | 内容 | 更新頻度 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
変更のある資料（価格表・在庫・イベント）は、変更時に連絡する担当者が必要です。AIが古い回答をしないためのものです。
当社はサポートページの「リンク」を提供します。貴社ホームページの修正は行いません。リンクの設置場所をお知らせください。
| リンクの設置場所 | ホームページのボタン カカオトークチャンネルの「チャットする」 店舗・案内文のQRコード その他：______ |
|---|---|
| ホームページにボタンを設置する人 | 自社（開発担当者あり） 外部委託先 サイト作成ツール（Imweb・Cafe24・WordPress・その他 ______） |
| 希望するボタンの文言 | 例：「AIサポートへ」 |
記入者 ______________ 日付 ______________
草案 2026-10-29 · 内部計画：docs/business/b2b/2026-10-29-b2b-support-chatbot-plan.html · このフォームの第3・4節が、そのままAI担当者の「回答範囲」と「禁止リスト」になります。